CRM comercial + Dashboard + Sistema de Brief
Sistema interno en uso real para centralizar contactos, hacer seguimiento comercial, gestionar propuestas, registrar cobros y automatizar la recepción de briefs de clientes.
Mi flujo de ventas
Pipeline comercial & Métricas de propuestas
28
Histórico generado
9
Seguimiento activo
17
Proyectos confirmados
61%
Ratio de aceptación
Módulo 1 · Ficha y Estados
34 contactos categorizados en pipeline (Lead, Cualificado, Propuesta, En marcha, Completado).
Módulo 2 · Cobros & Facturas
Registro de pagos parciales, saldo pendiente y emisión de comprobantes centralizados.
Módulo 3 · Brief de 10 Pasos
Generación automática de carpetas Drive, volcado a documento y confirmación por email.
Contexto / problema
La información comercial suele quedar dispersa entre conversaciones, documentos, emails, propuestas y archivos enviados por clientes. Esto dificulta hacer seguimiento, saber en qué estado está cada oportunidad, controlar cobros y comenzar proyectos con la información ordenada.
Necesidad detectada
Crear un sistema propio para organizar contactos, registrar interacciones, avanzar oportunidades comerciales, gestionar propuestas y estructurar la información inicial de cada cliente antes de comenzar un proyecto.
Mi rol
Definí la lógica del sistema, los estados comerciales, la estructura de datos, el flujo de carga de información, el proceso de brief y las automatizaciones necesarias para conectar formularios, documentos, almacenamiento y notificaciones.
Solución
Un CRM propio en uso real que permite gestionar clientes y prospectos, modificar estados, crear propuestas, registrar cobros y facturación, y activar un sistema de brief guiado para recopilar información de clientes de forma estructurada.
Qué implementé
- Ficha de carga y gestión de contactos.
- Modificación del estado del cliente o prospecto.
- Registro y seguimiento de propuestas.
- Registro de cobros y facturación.
- Sistema de brief conectado al flujo comercial.
- Brief guiado de 10 pasos para clientes.
- Automatización de respuestas hacia Google Sheets.
- Creación automática de carpeta del cliente en Drive.
- Subida y organización de adjuntos.
- Generación de documento con respuestas del brief.
- Versionado y control de cambios.
- Email automático al cliente confirmando recepción.
- Enlace secreto para completar o ampliar información.
- Notificación automática interna cuando un cliente carga el brief.